智：聪明；愚：笨。最聪明的人和最愚笨的人。孔子认为他们都是先天决定，不可改变。
上智下愚意思是最聪明的人和最愚笨的人，出自《论语》，里面孔子有一句话“唯上智与下愚不移”，就是说孔子认为人的性情大都是可以改变的，只有上等的聪明人与下等的愚笨的人才是不可改变的。人们改变是变成聪明的人。最聪明的人不需要改变，因为他认为他已经是聪明的人了。最愚笨的人也不需要改变，因为他认为他自己愚笨，改变不了。只有认为自己不聪明，但又认为自己能改变，而且坚信能改变的人，才可以改变。
《论语·阳货》：“子曰：‘唯上知与下愚不移。’”